华安证券:AI主线去伪存真,把握三条主线

互联网   2023-04-20 15:29:42


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【华安证券:AI主线去伪存真,把握三条主线】华安证券指出,AI大模型投资建议去伪存真,把握三条主线。催化剂持续涌现下,AI主线将贯穿今年始终,市场拔估值行情希望率先反映可能涌现的“超预期”,但不同投资者对业绩兑现的时滞容忍度不同,行业今年经历较大涨幅后可能存在调整。建议“去伪存真”,一是聚焦核心受益龙头,二是建立AI弹性底限和天花板并以此推断估值区间。当前时点围绕三条主线投资,一是英伟达和微软供应链相关核心标的,受益标的为工业富联、中际旭创、华工科技、联特科技、天孚通信等;二是国内运营商智算中心建设&互联网投资回暖,受益标的为浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、光迅科技、博创科技、锐捷网络、润泽科技、数据港等;三是AI大模型部署应用向边缘侧扩散趋势确定性高,受益标的为美格智能、广和通、移远通信、翱捷科技、瑞芯微等。

资讯编辑:刘奕 17739761747

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